在平田周造（桥爪功饰）与妻子富子（吉行和子饰）闹离婚后的数年，中铁中铁长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，中铁中铁计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。

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影片讲述了富有作家孟元想与当年的恋人金香玉再续前缘，线特在十年前搬到金香玉住处的对面别墅住下来，期望能得到恋人原谅。

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本片讲述的是明神宗在位期间因沉迷酒色，勘察无心打理朝政，导致宦官霸权残害忠良，朝廷内外血流成河，民不聊生。在一路斗智斗勇，中大桥饱受追杀，中大桥瘟疫，荒漠历险等磨难中，程继志与杨桂珍产生了感情，到达关外与天鹰最后生死相搏将其铲除，随即程继志带着杨桂珍返京复仇，不想陈霸天早已得到天鹰被杀，和亲被毁的消息，并血洗了虎门镖局，将病重的程继志之父程义辅腰斩，程继志悲痛欲绝，虽知不敌，但也绝心与恶魔决一死战。

一代忠臣杨颐云被东缉事场督主陈霸天灭门，老铁路玉其女杨桂珍被包装成公主交付虎门镖局押送关外与满族蛮王和亲，老铁路玉并委派大内高手天鹰带着几十个高手及宫女一路护送。虎门镖局少主程继志接下任务后与十几个镖卒一路向西直奔敦煌，磨段期间不断遭受江湖人士追杀，磨段又见杨桂珍被包裹的严严实实，终日哭哭啼啼唉声叹气心生好奇，通过画画，和被女匪首刘二娘绑架等搞笑场景终于得知她的真实身份，决定帮她脱离魔掌，可又不是天鹰对手，只能见机行事，寻找机会，但是奸狡巨滑的天鹰防范意识很强，根本没有可乘之机